11月1日,全球新能源汽车合作发展(上海)论坛(GNEV2024·Shanghai)在上海开幕。本届大会以“推动新能源汽车全球合作与可持续发展”为主题,在大会主论坛上,中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟发布了题为“全球新能源汽车发展趋势及合作方向”的报告。
张永伟表示,从全球新能源汽车产业发展趋势看,增长最快的区域主要集中在中国和其他新兴市场。中国新能源乘用车渗透率近几个月已超过50%,并延续增长势头。在中国之外,也有越来越多的国家认识到电动化是汽车产业转型发展的主要方向,即使是在没有强大汽车工业基础的新兴市场,也纷纷在推动电动化,这是汽车电动化的一个亮点,因此很多中国车企将全球化第一站选择了新兴市场,尤其是东盟、拉美等重点区域,当地政府提供了强大的战略和政策支持,使汽车电动化快速增长,发展方向明晰。
欧美市场虽是全球最早启动电动化的区域,但近期出现了阶段性放缓趋势。受制于欧洲地区经济增长放缓、电力保障与成本、缺乏便宜的电动汽车可供选择,以及德国、法国补贴退出或减少等因素,导致欧洲电动汽车销量下滑,尤其是德、法两个欧盟最主要电动汽车市场,出现了超出预期的下滑。美国明确了减排目标,但美国市场整体电动化增速较慢,2023年电动汽车渗透率约为9.5%,仅为全球平均水平的一半,通用、福特基于市场不达预期,推迟或放弃了电动化相关布局。
张永伟指出,从行业整体发展来看,在阶段性放缓和调整背后,电动化发展仍然是全球主要国家坚持的方向,在欧美市场也有积极力量持续涌现。欧洲部分企业和区域主动进行战略调整,大众汽车积极推动电动化转型,加强同中国企业深度合作。美国市场核心企业和区域发挥引领带动作用,众多新兴技术和电动化的商业模式在不断从加州诞生,加州仍然是电动化的一片热土,特斯拉已成为全球表现最抢眼的电动汽车公司。
从产业结构和下一步发展来讲,产业布局和技术方向已基本清晰,尤其是大的电池产业链布局,基本产能分布已成型,在已有电池技术路线领域,再出现某个地方会成为强大的生产基地的可能性越来越小。总结当前和展望2030年发展,全球动力电池和产业链分布仍将集中在中国、美国和欧洲,特别是中国,目前集中了全球主要的电池产能。技术路线也相对清晰,立足三元、铁锂电池,推动固态电池技术突破。
从企业层面来看,电动化也造成了分化。电动化程度低的传统大型车企现在遇到了新问题。从2022年开始,汽车行业最大的变化之一是盈利由过去的扩张变成了收窄,这是一个结构性变化,并带有趋势性。虽然处在盈利期,由于受到电动化冲击,油车利润空间在压缩,且会影响到整个企业未来的发展潜力,这对所有传统大型车企是极大的挑战,有些企业在快速转型,有些企业转型速度太慢,甚至有可能被淘汰,这就是结构性变化带来的重大影响。
张永伟表示,第二种分化是在新能源汽车企业层面。全球总体上主要新能源汽车企业仍然处在投入期,很难实现盈利,但是已经有一些企业跑出来了,比如特斯拉、比亚迪、理想汽车,已开始进入盈利,跨越了盈利拐点,这是一个重要信号,坚定了新能源行业发展的信心。也许再过几年整体新能源汽车产业都会进入到盈利周期,燃油车盈利空间在收缩,但是新能源盈利空间在扩展,交替发展是全球汽车板块的一个重要特点。
从消费角度来讲,现在新能源汽车全球消费出现了迭代特征。欧美的消费者还在关注电动化的基本属性,续驶里程、充电等,中国的消费者已经进入了以智能化为主定义消费的阶段,再过几年可能中国汽车消费将进入到更加个性化的阶段,所以全球总体上看,电动化的消费需求将越来越强,越来越旺盛。
针对新能源汽车领域的全球合作应从哪些方面更好地推进,张永伟提出,首先要继续加强全球新能源汽车领域的政策交流与行业协同。应对全球气候变化,新能源汽车是重要领域,在此前提下,继续推动全球政策合作和深度协同是非常必要的。目前中国在产业发展中跑在前面,但是很多好经验很多国家并不知道,增强互动能够起到事半功倍的效果。
其次,汽车行业有三条链必须保持全球协同,一是上游资源高度集中,全球协同、打破封锁是上游领域,特别是新能源汽车电池材料领域现在是必须实现的目标。二是已经发生过将来也有这种风险的,就是芯片。车用芯片越来越多,而且芯片是高度全球化分工的行业,从上游设计,到测试、生产,再到产品,保持芯片供应链的全球化畅通非常关键。三是电池及相应的材料回收领域,要形成全球行动,打造全球链条。
第三在标准层面要有一个互认机制,主要有三个维度,一是检测认证,在新技术特别是新能源智能化领域中如何进行全球的检测认证协同,现在已非常迫切,尤其是出海车企。二是充电领域,特别是东南亚等地,可以采用一个充电标准、充电体系。三是碳核算要有一个双方能够相互认可的碳核算方法或者标准,便于汽车产业全球畅通。
四是围绕商用车等转型重难点领域作为全球互利合作的重点。作为碳排放主体,在商用车领域推动全球的新能源合作更加便捷或者说可以作为首选。
最后,新兴领域可以继续开展全球合作。比如车能互动,把汽车和能源打通,建立一个以V2G、换电、储能等新业态为主要纽带的一套新的系统,可以作为全球合作重点,帮助那些缺少能源、汽车产业又需要升级的国家打造更新的系统,这就超出了单一汽车产业本身的范畴,可以在新兴领域在全球来推动变化,特别是以汽车、能源打通,作为新的切入点。(文/杨晓红 图/中国电动汽车百人会)
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